Привлекательность электротехнических сталей на российском рынке
Перспектива развития российской электроэнергетики, определяемая в первую очередь масштабными планами и стратегией РАО «ЕЭС России», привлекает все большее внимание российских металлургов, готовых производить высококачественную продукцию для этой отрасли. По сравнению с производством рядового сортамента сталей, электротехническая металлургическая продукция имеет высокую добавленную стоимость, что в первую очередь определяет высокую ее привлекательность. Однако освоение производства данной продукции потребует от металлургических предприятий больших капитальных вложений, модернизации технологии, специализированный персонал и др. Поэтому зачастую перед российскими металлургами встает вопрос выбора: какую продукцию производить и какова привлекательность определенного сортамента в перспективе. В данной статье мы остановимся на сравнении привлекательности динамных и трансформаторных марок сталей.
Общие тенденции рынка плоского проката из электротехнических сталей
Российская металлургическая промышленность на протяжении последних лет имеет устойчивые позитивные темпы развития. В 2007 г. Россия занимает 4 место в мире по производству черных металлов, причем по объему производства электротехнического металлопроката Россия входит в пятерку лидеров.
Российская металлургическая промышленность производит также широкий диапазон сортамента металлопроката, удовлетворяя текущие обширные потребности практически во всех отраслях. Основные отрасли, потребляющие металлопрокат, строительство, машиностроение, трубная промышленность и др. (рис. 1). В последнее время спрос на определенный сортамент металлопроката на внутреннем рынке растет опережающими темпами по сравнению с поставками металла на экспорт.
Уже становится заметным и возрастающий спрос на металлопрокат и со стороны российской электротехнической промышленности. Основными видами продукции, потребляемой электротехнической промышленностью, является плоский металлопрокат из динамных и трансформаторных сталей. Данный сортамент металлопроката широко используется для производства силовых и распределительных трансформаторов, электродвигателей, генераторов и другой электротехнической продукцией.
Поэтому интерес со стороны российских металлургов к данному производственному сортаменту возрастает с каждым днем. Основными факторами наблюдаемой тенденции являются:
- рост спроса на внутреннем рынке;
- рост конкуренции в рядовом сортаменте черного металлопроката;
- высокая привлекательность электротехнического металлопроката.
Мировое развитие электрометаллургии нашло отражение и в нашей стране. Заявлены ряд проектов по строительству новых высокоэффективных мини-заводов. Таким образом, появление новых производителей металлопроката усиливает конкуренцию в первую очередь в рядовом сортаменте, который востребован в строительстве (арматура, катанка и др.). Традиционным производителям необходимо искать новые ниши и выходить на новые рынки сбыта. Одним из привлекательных продуктовых ниш является металлопрокат из электротехнических марок сталей. Однако освоение производства данного сортамента связано с большими капитальными вложениями. Поэтому необходимо выделить определенный производственный сортамент, т. е. в сегменте рынка плоского проката из электротехнических сталей динамные или трансформаторные стали. Ключом к ответу может являться сравнение привлекательностей данного сортамента сталей.
Сравнение привлекательности динамных и трансформаторных сталей
В сегменте российского рынка плоского металлопроката из электротехнических сталей можно выделить отдельные виды сортамента с высокой привлекательностью. Основными критериями привлекательности являются следующие факторы: емкость, темп роста и уровень конкуренции в сегменте. Сравнивая эти параметры для динамных и трансформаторных сталей, получим, что привлекательность трансформаторных сталей превышает динамные (рис. 2).
Это объясняется прежде всего более высокой их стоимостью и низкой конкуренцией в сегменте, особенно после покупки Новолипецким металлургическим комбинатом в 2006 г. «ВИЗ-Сталь». Данные факторы учитываются при расчете индекса конкуренции, который является комплексным параметром и зависит от следующих параметров: уровня избыточных мощностей, количества производителей, нацеленности на потребителей, качества металлопроката, рентабельности производства.
Расчет индекса конкуренции произведен по формуле на основе опроса экспертов российского электротехнического рынка:
где: Ф факторы конкуренции, ВФ важность фактора, N количество факторов.
Результаты расчета индекса конкуренции российского электротехнического рынка приведены в таблице 1.
Таблица 1. Расчет индекса конкуренции в сегменте металлопроката из электротехнических сталей, 2002-2006 г. Вид металлопроката Избыточные мощности Кол-во производителей Нацеленность на потребителя Качество Рентабельность Индекс1 Важность фактора
20%
20%
15%
15%
30%
100%
Трансформаторные
5
1
2
3
1
2,3
Динамные
3
4
5
2
3
3,4
Среднее значение
4,0
2,5
3,5
2,5
2,0
2,8
Примечания: 1 изменение индекса от 1 до 5, причем 1 соответствует наименьшей конкуренции.
Однако при выборе начала освоения производства электротехнических сталей важными факторами в пользу динамных сталей могут выступать:
- емкость рынка динамных сталей более чем в три раза превышает емкость российского рынка трансформаторного металлопроката;
- темпы прироста внутреннего рынка динамного металлопроката в последние годы превышали трансформаторный.
Таким образом, привлекательность плоского металлопроката из трансформаторных марок сталей на российском рынке выше. Более высокая привлекательность трансформаторного металлопроката по сравнению с динамным определяется в первую высокой ценой и отсутствием конкуренции на рынке. Однако освоение данного вида металлопроката связано с большими трудностями (большими капитальными вложениями, сложностью технологии производства, отсутствием квалифицированного персонала и др.). Поэтому появление новых производителей для электротехнической промышленности с высокой вероятностью возможно только в сегменте динамных сталей или при производстве горячекатаного подката для электротехнического металлопроката.
Евгений ДАНИЛОВ.
